周公虽然顺利的做到了人臣之最，但是还是要面临很多麻烦。也就是说贤臣代行君主的权利是存在很多漏洞的。为此周公做了很多工作。
看着周公行使国君的权利，很多比周公辈分高的王室成员不高兴了。特别是管叔，有意争权，并且联合地方武装势力起来造反。这对刚刚建立三年多的周朝来说，是个异常沉重的打击。如果叛乱不加以克服，周王朝就会面临极大困难，周文王惨淡经营几十年建立起来的功业就会毁掉。
周王室处在风雨飘摇之中。在王室内部也有人对周公称王持怀疑态度。这种内外夹攻的局面，使周公处境十分困难。他首先稳定内部，保持团结，说服太公望和召公爽，统一了内部意见之后，第二年(前1023年)举行东征，讨伐叛军，巩固了周朝的统治。并乘胜灭掉了很多反周的小国家。
攘外必先安内就是这个时候周公发明的策略。
武王克商只是打击了商王朝的核心部分，直到周公东征才扫清了它的外围势力。三年的东征灭国尽管有五十个左右，而占领地的巩固和扩大还是在分封同姓之后。东征以后，周人再也不是西方的“小邦周”，而成为东至海，南至淮河流域，北至辽东的泱泱大国了。周公东征搅动了原有民族部落的格局。徐国一部分逃到江西；一部分东夷被赶到淮河流域；嬴姓西迁；楚国逃到丹水流域。这造成了民族大迁徙大融合。