桃太郎和狗来到山边，迎面来了一只野鸡。野鸡问他：“桃太郎，桃太郎，你们两个上哪儿去？”桃太郎说：“上鬼怪岛打鬼怪去。”野鸡说：“我跟你们一起去，请给我吃个糯米团子吧。”桃太郎说：“好，多两个帮手就多了二十个人的力量！”桃太郎也给它吃了个糯米团子。野鸡跟着桃太郎和狗走了。
桃太郎同狗和野鸡来到山里，迎面来了一只猴子。猴子问他：“桃太郎，桃太郎，你们三个上哪儿去？”桃太郎说：“上鬼怪岛打败鬼怪去。”猴子说：“我跟你们一起去，请给我吃个糯米团子吧。”桃太郎说：“好，多三个帮手就多了三十个人的力量！”桃太郎也给它吃了个糯米团子。猴子跟着桃太郎、狗和野鸡走了。
桃太郎当大将，猴子举着旗子，他们四个一起来到江边，远远地看到了鬼怪岛。狗说：“桃太郎，你坐在我身上，我背着你游过去。”狗就这样背着桃太郎游到了对岸。猴子坐在野鸡身上，野鸡背着猴子也飞过去了。
他们到了岛上，看见一个洞口有扇大黑门。猴子走过去“笃笃笃”敲门。门里说：“谁呀？”门打开，出来了一个红鬼。桃太郎说：“我是日本第一的桃太郎，打鬼怪来了！”他说着拔出刀，猴子使枪，狗和野鸡使刀，一起把红鬼杀了。一个小鬼吓破了胆，连忙跑进洞去报告正在大吃大喝的鬼怪们。这些鬼怪一听：“桃太郎是什么东西？！”神气活现地走出洞来。桃太郎他们四个吃了日本第一的糯米团子，有几千个人的力气，把这些鬼怪打败了。