随着混沌真焱和业火的“焚烧”，大黑狗和赤炎鸟的外观开始发生了明显的变化。
原本还是盘坐的两人恢复了狗和鸟的本体。大黑狗身上的毛发逐渐变得乌黑如墨，闪烁着深邃的光泽，仿佛能吞噬一切黑暗。它的身体不断膨胀，肌肉线条更加明显，原本身体之上只是短毛现在慢慢的变长。四条腿更加粗壮显得更加强壮有力，四只脚掌变得肥厚。
而赤炎鸟则身体周围开始缭绕起黒褐色的火焰，这些火焰并非普通的火焰，而是蕴含着怨念与凶残。原本的鸟身居然开始变形，如同一只老虎，但一双翅膀没有消失，反而在其下再度长出两条腿，变成四腿双翅。
他们的眼睛也开始发生变化，大黑狗的眼睛变得深邃而幽暗，没有一丝光泽，如同瞎子一般，却又仿佛能看穿一切虚幻，直达本质。而赤炎鸟的眼睛则变得更加犀利，眼神不再温和反而显得无比的奸妄，仿佛能洞察一切细微之处，无所不知。
这个过程持续了很长时间，宋平子一直持续的展开四字真言和混沌真焱与业火，三种手段齐下，然后就是静静观察，没有打扰他们。他知道，这是他们血脉觉醒的过程，是他们从普通生灵蜕变为真正凶兽的过程。