狐狸立刻出现在她面前，问：“什么事，我的兄弟？”
“老巫婆的马跑了，我不晓得到哪里去找。”
“它和我们在一起，”狐狸回答。“它变成了一只大狐狸，小马驹变成了一只小狐狸。用缰绳敲击地面，嘴里念道：‘回来吧，山巫的母马！’”
王子刚这么一做，狐狸立刻变成母马出现在他面前，小马驹紧跟在它后边。他上了马，骑回了家，老妇人把吃的放在桌子上，牵马进了马厩。
“像我告诉你的那样，你应该变成狐狸，”她一边说，一边用棍子殴打母马。
“我是变成了狐狸，”马儿回答道。“不过它们不是我的朋友，出卖了我。”
“好吧，这次你最好变成狼，”她说道，一点都不晓得王子已经偷听到了她的话。
第三天夜里，王子骑马到了草原，小马驹仍然跑在后边。他尽力保持清醒，但是却毫无用处，到了早晨，他再次坐在木头上，手里握着缰绳。他跳了起来，然后停了下来。他想起了老妇人说过的话，掏出狼的灰毛。
他的手指刚碰上狼的毛，狼就出现在他面前，问他：“什么事，我的兄弟？”
“老巫婆的马跑了，”王子回答说。“我不晓得到哪里去找。”
“噢，它和我们在一起，”狼回答说。“它变成了一只母狼，小马驹变成了一只小狼。用缰绳敲击地面，嘴里念道：‘回来吧，山巫的母马！’”
王子照狼吩咐的做了，母狼立刻变成了母马，身后站着小马驹。当他骑着马回到了家，老妇人已经在台阶上等着他们。老妇人把吃的放在桌子上，牵马进了马厩。