元之征日本
蒙古不但西征，对于东南两方面，也都曾用过兵。从唐朝灭掉高句丽、百济之后，朝鲜半岛只剩了一个新罗。唐中叶后，新罗也衰弱了。北方叛者纷起，又分做高丽、后百济和新罗三国。后并于高丽王氏，臣服于辽金两朝。蒙古初起时，契丹遗族作乱于女真旧地。蒙古因征讨，和高丽兵相遇，约为兄弟之国。后来蒙古使者为盗所杀，疑为高丽所为，两国兵衅遂启。久之，乃以君臣之礼成和。元世祖因之，并想招致日本。而日本拒不听命。公元1274和1281两年，世祖曾再造大兵往征。第一次攻破对马、壹岐，掠肥前沿海，因飓风起而还。第二次兵数尤多。舟泊鹰岛，因飓风将起，守将择坚舰先走。遗下的兵遂多为日本所俘杀。世祖要谋再举，因用兵安南，遂未能及。
元之征安南
元朝的用兵安南，还是起于宪宗时候的。世祖既平大理，便遣将往征安南。灭宋之后，因其未能全服，又遣兵往征。又用兵于占城和缅。都因天时地利的不宜，未能得利。唯诸国惧元再讨，亦多称臣奉贡。对于南洋群岛，则曾一度用兵于爪哇。其余因招致而来的国亦颇多。
元代灭宋后之设施
元朝从宪宗以前，纯是北族犷悍之习。虽亦引用中国人和西域人，对于治理中国的法子，实在是不懂得的。世祖最为聪明，所用的中国人和西域人亦最多。元代一切治法，都是这时候所制定。世祖以后，共有11君，其中唯仁宗较知治体，余则非庸昏，即犷悍，毫不了解中国的文化。他（一）把蒙古、色目、汉人、南人分做四等，一切权利都不平等。各官署的长官，都要用蒙古人。汉人、南人至多做副贰，而实际见用的还很少。（二）他的兵籍，汉人是不许阅看的。边徼襟喉之地，都封建了宗王。河洛、山东一带则用蒙古军和诸部族军驻扎。江淮以南才用灭金所得的汉军，和灭宋所得的新附军。（三）他于路府州县之上，又设行中书省和行御史台，以便控制。总而言之，所取的都是压制政策。（四）他把中国的土地、人民看作战利品，一味想朘民以自利。宿将勋臣之后和诸王公主的私人，以及皇帝的嬖幸，杂然并进。（五）他的用人不分国籍和种族，固然因此输入了些异域的文明。然而扰民之事亦不少。譬如西藏的喇嘛僧，因得元朝的尊信，在中国就很横行。这都是民族不能自立，以致受治于人的殷鉴。然而以中国之大，文化的优越，岂真能容此等客帝久踞其上？所以从世祖灭宋之后，不过90年，而元顺帝就被中国人所驱逐了。